Guía de
Usuario

OdontoAxesonet es el sistema de gestión de tu clínica dental. Desde aquí puedes manejar citas, pacientes, historia clínica, pagos y mucho más, todo en un solo lugar y desde cualquier computadora con internet.

No necesitas instalar ningún programa. Solo necesitas abrir el navegador (como Google Chrome) y entrar a la dirección de tu clínica.

¿Qué puede hacer cada usuario?

Los accesos por defecto son los que se muestran abajo. El administrador puede personalizar qué módulos ve cada rol desde Configuración → 🔐 Roles.

Iniciar sesión

1. 1
   Abre Google Chrome (o cualquier navegador) y escribe la dirección del sistema en la barra de arriba.
2. 2
   Verás la pantalla de inicio. Escribe tu correo electrónico y tu contraseña.
3. 3
   Haz clic en el botón "Iniciar Sesión".
4. 4
   Si los datos son correctos, entrarás directamente al Panel Principal.

Cambiar mi contraseña

1. 1
   Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha).
2. 2
   Selecciona "Cambiar Contraseña".
3. 3
   Escribe tu contraseña actual y luego la nueva contraseña dos veces. Haz clic en "Guardar".

Cerrar sesión

1. 1
   Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha).
2. 2
   Selecciona "Cerrar Sesión".

El Panel Principal es lo primero que ves al entrar. Te muestra un resumen del día y de la clínica de un vistazo.

¿Qué muestra el panel?

La Agenda es donde se programan y administran todas las citas de la clínica. Puedes verla organizada por día, semana, mes o por doctor.

Vistas disponibles

En la parte superior de la agenda verás cinco botones para cambiar cómo se visualizan las citas. Haz clic en el que prefieras:

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Crear una nueva cita

1. 1
   En la agenda, haz clic en el botón "+ Nueva Cita" o haz clic directamente sobre un horario libre en el calendario.
2. 2
   Busca al paciente: escribe su nombre, DNI o teléfono en el campo de búsqueda. Si ya existe, selecciónalo. Si es nuevo, podrás registrarlo desde ahí mismo.
3. 3
   Selecciona la fecha y hora de la cita.
4. 4
   Elige el servicio (consulta, limpieza, etc.) y el doctor que atenderá.
5. 5
   Opcionalmente, elige el consultorio o ambiente donde se realizará la atención.
6. 6
   Haz clic en "Guardar Cita".

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Estados de una cita

Cada cita tiene un estado que indica en qué punto se encuentra:

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Acciones desde el detalle de una cita

Al hacer clic sobre cualquier cita en el calendario, se abre un panel con los datos completos y los siguientes botones de acción:

Botón	¿Qué hace?
Reprogramar	Cambia la fecha y hora de la cita. Si hay cobro por reprogramación, el sistema lo informa antes de confirmar.
Inasistencia	Marca la cita como no presentada. Se registra en el historial del paciente.
Ver Paciente	Abre la ficha completa del paciente (historia clínica, odontograma, pagos).
Cambiar Doctor	Reasigna la cita a otro profesional. Solo disponible para administradores.
Cerrar	Cierra el panel sin hacer cambios.

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Reprogramar una cita

1. 1
   Haz clic sobre la cita en el calendario. Se abrirá el panel de detalle.
2. 2
   Haz clic en "Reprogramar".
3. 3
   Selecciona la nueva fecha y hora en el formulario que aparece.
4. 4
   Confirma el cambio. El sistema registrará que la cita fue reprogramada y actualizará el calendario.

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Registrar inasistencia

1. 1
   Haz clic sobre la cita en el calendario.
2. 2
   Haz clic en el botón "Inasistencia".
3. 3
   Confirma la acción. La cita quedará marcada como inasistencia en el historial del paciente.

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Agendar en una hora fuera de la grilla

Si quieres programar una cita a las 13:45 y la grilla solo muestra horas enteras y medias, usa el modo de hora manual:

1. 1
   En el formulario de nueva cita, busca el botón "⏱️ Ingresar otra hora" debajo del selector de horario.
2. 2
   Se habilita un campo de hora libre. Escribe la hora exacta.
3. 3
   El sistema validará que el doctor y el consultorio estén libres en ese rango de tiempo.

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Descansos del doctor (Breaks)

Cada doctor puede tener configurado un horario de descanso (almuerzo, pausa, etc.). Ese bloque aparece en la agenda como una franja rayada ámbar con el ícono ☕.

Durante el break, el sistema rechaza automáticamente si alguien intenta agendar una cita en ese horario para ese doctor.

Buscar un paciente

1. 1
   Haz clic en "Pacientes" en el menú de la izquierda.
2. 2
   En el campo de búsqueda, escribe el nombre, apellido, DNI o teléfono del paciente.
3. 3
   Los resultados aparecerán automáticamente. Haz clic sobre el paciente para abrir su ficha.

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Registrar un paciente nuevo

1. 1
   En la sección Pacientes, haz clic en "+ Nuevo Paciente".
2. 2
   Completa los datos del formulario. Los campos obligatorios están marcados con *. Como mínimo necesitas el nombre.
3. 3
   Haz clic en "Guardar Paciente".

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La ficha del paciente

Al abrir un paciente verás una barra lateral izquierda con varias secciones. Haz clic en cada una para navegar:

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Historial de citas del paciente

En la ficha del paciente, el tab "📅 Historial de Citas" muestra todas las citas del paciente (pasadas y futuras). Puedes filtrar por estado para ver solo las completadas, canceladas, inasistencias, etc.

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Subir archivos de un paciente

1. 1
   Abre la ficha del paciente y haz clic en la pestaña "Archivos".
2. 2
   Haz clic en "Subir Archivo" y selecciona el archivo desde tu computadora (imagen, PDF, etc.).
3. 3
   El archivo quedará guardado y podrás descargarlo cuando lo necesites.

La Historia Clínica guarda el registro de cada visita del paciente: qué se hizo, qué se observó, qué medicamentos se recetaron.

Registrar una nueva evolución (visita)

1. 1
   Abre la ficha del paciente y haz clic en "Historia Clínica".
2. 2
   Haz clic en "+ Nueva Evolución".
3. 3
   Escribe los hallazgos clínicos y el tratamiento realizado durante la visita.
4. 4
   Haz clic en "Guardar". La evolución quedará registrada con fecha, hora y nombre del doctor que la atendió.

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Anamnesis

La anamnesis es el cuestionario de salud del paciente. Se divide en dos tipos:

• Anamnesis Odontológica: antecedentes dentales, alergias, medicamentos que toma.
• Anamnesis Pediátrica: para pacientes niños, incluye datos del nacimiento y desarrollo.

Puedes completarla o actualizarla en cualquier momento desde la sección de Historia Clínica del paciente.

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Plan de Tratamiento

Desde la Historia Clínica también puedes crear un Plan de Tratamiento para el paciente, que lista los procedimientos dentales que necesita.

1. 1
   Haz clic en "Nuevo Plan de Tratamiento".
2. 2
   Agrega los procedimientos uno a uno, indicando el diente, el tratamiento y el costo.
3. 3
   Puedes generar un presupuesto desde el plan de tratamiento con un solo clic para entregárselo al paciente.

El Odontograma es el mapa visual de todos los dientes del paciente. De un vistazo puedes ver qué dientes tienen tratamientos, caries, extracciones, implantes, etc.

Cómo leer el odontograma

Registrar un hallazgo en un diente

1. 1
   Abre la ficha del paciente y haz clic en "Odontograma".
2. 2
   Haz clic sobre el diente que quieres modificar.
3. 3
   Selecciona el hallazgo (caries, fractura, desgaste, etc.) y las caras del diente afectadas si aplica.
4. 4
   Haz clic en "Guardar".

Índice CPO-D

Debajo del odontograma verás el Índice CPO-D, que es una medida estándar de salud dental:

• C = dientes con Caries
• P = dientes Perdidos (ausentes o extraídos)
• O = dientes Obturados (tratados: resinas, endodoncias, coronas)

El valor total (C+P+O) indica el nivel de afectación dental del paciente.

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Imagina que el odontograma es como un mapa del tesoro del paciente. En ese mapa ves qué dientes necesitan trabajo. Ahora tienes dos rutas para llegar al cobro final:

🔵 Camino A — Plan de Tratamiento paso a paso

Piénsalo como una lista de tareas del paciente. Cada diente que necesita trabajo es una tarea. Las vas completando sesión a sesión.

1. 1
   Entra a la ficha del paciente → pestaña "Odontograma".
   Haz clic en un diente con hallazgo (aparece con color, no verde). Se abre el panel del diente.
2. 2
   Cambia a la pestaña "Plan de Tratamiento".
   Verás los Hallazgos sin Tratamiento: dientes con problemas que todavía no tienen un plan asignado.
3. 3
   Haz clic en "＋ Agregar al Plan" junto al hallazgo que quieres tratar.
   Completa el formulario: tipo de tratamiento, servicio, precio y diente. Guarda.
4. 4
   El tratamiento aparece en el plan con estado Pendiente.
   Cuando el doctor comienza a atenderlo, cámbialo a En curso.
5. 5
   Cuando el tratamiento está terminado, haz clic en ✅ "Completar".
   El sistema te pregunta "¿En qué estado quedó el diente?" — selecciona el estado final (obturación, corona, etc.). El odontograma se actualiza automáticamente.
6. 6
   Ve al módulo 💰 Facturación → busca el paciente → haz clic en el tratamiento completado → registra el pago.

🟣 Camino B — Presupuesto paso a paso

Piénsalo como una cotización. Antes de empezar, le dices al paciente exactamente cuánto va a costar todo. Él aprueba, y luego pagas de a pocos en cada visita.

1. 1
   Entra a la ficha del paciente → pestaña "Estado de cuenta" → sección "Presupuestos".
   Haz clic en "＋ Nuevo presupuesto".
2. 2
   Opción rápida: Si ya tienes tratamientos en el Plan de Tratamiento, haz clic en "Generar desde plan". El sistema crea el presupuesto automáticamente con todos los tratamientos pendientes y sus precios.
   Opción manual: agrega cada ítem a mano (descripción + precio).
3. 3
   Cambia el estado del presupuesto a Aprobado cuando el paciente acepte la cotización.
4. 4
   Cada vez que el paciente venga a una visita, abre el presupuesto → "Cobrar visita".
   Marca los ítems que se atendieron en esa visita, escribe el monto cobrado y el método de pago. Si el paciente firma, puedes capturar su firma ahí mismo.
5. 5
   Si el monto cubre completamente un ítem, el sistema te pregunta "¿En qué estado quedó el diente?" — igual que en el Camino A. El odontograma se actualiza automáticamente.
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   Repite en cada visita hasta que todos los ítems estén Completados. El presupuesto se cierra solo cuando ya no hay saldo pendiente.

¿Cuál camino usar?

❌ Errores frecuentes que debes evitar

Facturación es el lugar donde registras los cobros a los pacientes y llevas el historial de pagos. No es donde se crean los presupuestos — eso se hace desde la ficha del paciente.

¿Qué puedo hacer en Facturación?

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Registrar un pago (Camino A — tratamiento completado)

Usa este flujo cuando el paciente paga un tratamiento que ya fue completado en el Plan de Tratamiento.

1. 1
   Ve a 💰 Facturación en el menú lateral.
2. 2
   Busca al paciente por nombre o documento. Aparecerá su lista de tratamientos completados pendientes de cobro.
3. 3
   Selecciona el tratamiento y haz clic en "Registrar Pago".
4. 4
   Ingresa el monto y el método de pago (efectivo, tarjeta, Yape, Plin, transferencia). Confirma.

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🦷 Atendido — por cobrar (flujo doctor → recepción)

Cuando el doctor termina de atender una visita de un presupuesto, puede marcar los ítems como "Atendido" sin cobrar en ese momento. La recepcionista los ve luego en Facturación para cobrar.

El flujo es el siguiente:

1. 1
   Doctor: en la ficha del paciente → Estado de Cuenta → presupuesto, marca los ítems tratados en esa visita con el botón "🦷 Atendido".
2. 2
   Recepcionista: en Facturación → Registrar Pago, al seleccionar el paciente aparece un bloque "🦷 Atendido — por cobrar" con los ítems que el doctor marcó.
3. 3
   Haz clic en "Cobrar". Se abre el modal de pago con el monto prellenado (editable). Puedes capturar firma del paciente si lo deseas.
4. 4
   Confirma el pago. Después se te ofrecerá generar un comprobante (boleta, factura o recibo interno).

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Generar un comprobante

Después de registrar cualquier pago puedes emitir un comprobante para el paciente. Hay tres opciones:

1. 1
   Después de registrar el pago, haz clic en "Generar Comprobante" (en el modal de confirmación o desde el historial).
2. 2
   Selecciona el tipo: Boleta, Factura o Recibo interno.
3. 3
   Haz clic en "Imprimir". Si tu clínica usa impresora térmica, el formato se adapta automáticamente (configurable en Configuración → Clínica).

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Historial de pagos y filtros

El tab "Historial de pagos" en Facturación muestra todos los pagos de la clínica. Puedes filtrar por:

• Fecha desde / hasta — para ver un rango específico
• Método de pago — efectivo, tarjeta, Yape, Plin, transferencia

La Caja permite registrar y ver todos los movimientos de dinero de la clínica: los pagos de pacientes que entran y los gastos que salen.

Registrar un egreso (gasto)

1. 1
   Ve a Caja en el menú lateral.
2. 2
   Haz clic en "+ Registrar Egreso".
3. 3
   Escribe el concepto (ej: "Compra de guantes", "Pago de agua"), el monto y la categoría.
4. 4
   Haz clic en "Guardar".

Ver el resumen del día

En la parte superior de la Caja verás tres valores importantes:

El Inventario permite saber cuántos materiales e insumos tiene la clínica en stock y cuándo necesitas reponer.

Ver el inventario

Ve a Inventario en el menú. Verás la lista de todos los productos con su stock actual y el stock mínimo configurado.

Agregar un nuevo producto al inventario

1. 1
   Haz clic en "+ Nuevo Producto".
2. 2
   Completa el nombre, categoría, precio de venta y la cantidad actual en stock.
3. 3
   Indica el stock mínimo — el sistema te avisará cuando el stock baje de este número.
4. 4
   (Opcional) Ingresa la fecha de vencimiento del lote. El reporte de inventario marcará los productos con vencimiento próximo (≤ 90 días) o vencidos.
5. 5
   Haz clic en "Guardar".

Registrar un movimiento de stock

Cuando compres materiales o los uses, registra el movimiento para mantener el stock actualizado:

1. 1
   Busca el producto en la lista y haz clic en "Registrar Movimiento".
2. 2
   Selecciona el tipo: Compra (entra stock), Venta/Uso (sale stock) o Ajuste (corrección).
3. 3
   Ingresa la cantidad y haz clic en "Guardar".

Los reportes te dan información resumida sobre el rendimiento de la clínica en un período de tiempo.

Cómo generar un reporte

1. 1
   Ve a Reportes en el menú.
2. 2
   Selecciona el tipo de reporte en el menú desplegable.
3. 3
   Ajusta el rango de fechas si aplica. Haz clic en "Generar".

Reportes generales de la clínica

Reportes de cobranzas y ventas

Reportes de pacientes

La Configuración está organizada en ocho pestañas. Haz clic en cada una para ver y editar ese grupo de ajustes:

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🏥 Tab Clínica — datos e identidad

Logo del consultorio

Sube tu logo en PNG, JPG o SVG (máx. 2 MB, 400×400 px recomendado). Aparecerá automáticamente en los comprobantes de pago.

Datos básicos

• Razón Social: nombre legal del consultorio (aparece en comprobantes)
• Nombre Comercial: nombre que usa el consultorio al comunicarse con pacientes
• Dirección: dirección física del consultorio
• Email de notificaciones: asignado por Axesonet — no editable desde aquí
• Instrucciones para citas: texto que se envía al paciente al confirmar una cita (ej: "Llega 10 min antes, trae tu DNI"). Separa cada instrucción con coma.

Precio de reprogramación

Monto que se cobra cuando un paciente reprograma por segunda vez o más. En 0, no se cobra. El sistema informa el monto al paciente antes de confirmar el cambio.

Formato de impresión de comprobantes

Este formato se aplica automáticamente en toda la clínica cuando alguien hace clic en "Imprimir".

Usuario de recepción

Puedes crear 1 usuario de recepcionista incluido en el plan. Define su nombre, correo y contraseña. Con ese acceso podrá gestionar citas y cobros sin ver la configuración del sistema.

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📅 Tab Agenda — horarios y consultorios

Horarios de atención

1. 1
   Selecciona los días de atención de la clínica (ej: lunes a viernes).
2. 2
   Establece la hora de inicio y fin del día laboral.
3. 3
   Elige la duración de cada cita (ej: 30 o 45 minutos). Esto define los slots disponibles en la agenda.
4. 4
   Haz clic en "Guardar".

Consultorios (Ambientes)

Si la clínica tiene más de un consultorio o sillón, registra cada uno para poder asignarlos en las citas y verlos en la Vista Consultorios de la agenda.

1. 1
   Haz clic en "+ Nuevo Ambiente".
2. 2
   Ponle un nombre (ej: "Consultorio 1", "Sillón B") y guarda.

Servicios

Administra el catálogo de servicios que ofrece la clínica (consulta, limpieza, resina, endodoncia, etc.) con su nombre y precio de referencia. Estos servicios se pueden seleccionar al crear una cita.

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👨‍⚕️ Tab Personal — doctores y profesionales

Gestiona la lista de doctores y profesionales de la clínica.

Agregar un profesional

1. 1
   Haz clic en "+ Nuevo Profesional".
2. 2
   Completa: nombre, apellidos, especialidad, número de documento (se usa como identificador en citas).
3. 3
   (Opcional) Configura el ☕ Break de descanso: selecciona los días y el rango horario del descanso (ej: lunes a viernes de 1:00 PM a 2:00 PM). En ese horario el doctor no puede recibir citas.
4. 4
   Guarda. El profesional aparecerá en el selector de doctores al crear citas.

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🔐 Tab Roles — permisos por rol

Define qué módulos puede ver cada rol. Hay dos roles configurables:

• Doctor: acceso base a Agenda y Pacientes; puedes habilitar módulos adicionales.
• Recepcionista: acceso base a Agenda, Pacientes y Facturación; puedes restringir o ampliar.

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📲 Tab Comunicaciones — WhatsApp

Configura cómo enviar mensajes de WhatsApp a tus pacientes. Ver sección completa en 📲 Comunicaciones WhatsApp.

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🔗 Tab Integraciones — Facturación Electrónica SUNAT

Configura la emisión electrónica de boletas y facturas ante SUNAT. Ver sección completa en 🧾 Facturación Electrónica SUNAT.

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🦷 Tab Soporte

Acceso directo al equipo de Axesonet. Desde aquí puedes abrir WhatsApp con el equipo de soporte técnico (+51 967 360 202) para consultas, reportar errores o pedir capacitación.

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🔧 Tab Mantenimiento

Herramientas reservadas para diagnóstico técnico. Úsalas solo si el equipo de soporte te lo indica.

¿Qué es la facturación electrónica?

Cuando activas la integración SUNAT, los comprobantes que emites desde el sistema (boletas y facturas) se envían automáticamente a SUNAT y quedan registrados como comprobantes electrónicos válidos. Cada comprobante incluye código QR, serie y número oficial.

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Requisitos previos

• Estar inscrito como Emisor Electrónico ante SUNAT (trámite en portal SOL).
• Tener un certificado digital (.p12) vigente para firmar comprobantes.
• Contar con usuario secundario SOL con perfil de emisión electrónica.
• Tener tu RUC activo con régimen que permita emitir electrónicamente.

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Configurar la integración — Paso a paso

Ve a Configuración → 🧾 SUNAT. La configuración se divide en tres pasos.

Paso 1 — Datos del emisor

1. 1
   Ingresa tu RUC y haz clic en "Verificar RUC". El sistema autocompleta la razón social desde el padrón de SUNAT.
2. 2
   Completa la dirección fiscal y el ubigeo (departamento / provincia / distrito).
3. 3
   Elige la Afectación IGV: Gravado (18 %) para consultas normales, Exonerado para zonas de Amazonía, o Inafecto si aplica.

Paso 2 — Credenciales SOL

1. 1
   Ingresa el usuario secundario SOL y su clave SOL. Usa un usuario secundario — nunca el usuario principal.
2. 2
   Selecciona el ambiente: Beta para pruebas o Producción para emitir comprobantes reales.

Paso 3 — Certificado digital

1. 1
   Haz clic en "Subir certificado .p12" y selecciona tu archivo de certificado digital.
2. 2
   Ingresa la contraseña del certificado.
3. 3
   Guarda la configuración y activa el toggle "Integración SUNAT activa".

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Tipos de comprobante

Comprobante	Cuándo usar	Envío a SUNAT
Boleta de Venta	Pacientes personas naturales (sin RUC)	Resumen Diario automático a la 1:00 AM
Factura	Empresas o personas con RUC	Inmediato al emitir
Recibo interno	Solo para control interno, sin valor tributario	No se envía a SUNAT

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Emitir un comprobante

1. 1
   Después de registrar un pago, haz clic en "Generar Comprobante".
2. 2
   Selecciona el tipo: Boleta electrónica, Factura electrónica o Recibo interno.
3. 3
   Para Boleta con DNI: ingresa el número de documento y nombre del paciente (se autocompleta si está en el sistema).
4. 4
   Para Factura: ingresa el RUC y razón social de la empresa.
5. 5
   Haz clic en "Emitir". El sistema lo envía a SUNAT y muestra el número oficial (ej: B001-0023).

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Anular un comprobante

Solo los administradores pueden anular comprobantes.

• Facturas: se anula emitiendo una Nota de Crédito electrónica. SUNAT la procesa de inmediato.
• Boletas: se incluye en el siguiente Resumen Diario con indicador de anulación. El estado queda como "Anulación en proceso" hasta la madrugada siguiente.

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Enviar comprobante por correo

Desde el modal de cualquier comprobante emitido puedes enviar una copia al paciente por email:

1. 1
   Abre el comprobante desde el historial de pagos.
2. 2
   Haz clic en "📧 Enviar por email".
3. 3
   Verifica o edita el correo del destinatario y confirma el envío.

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Ambiente de pruebas (Beta)

Antes de emitir comprobantes reales puedes probar la configuración en el ambiente Beta de SUNAT. Los comprobantes emitidos en Beta no tienen validez tributaria.

Modos de envío

El sistema ofrece dos formas de enviar mensajes de WhatsApp a tus pacientes. Puedes elegir la que mejor se adapte a tu consultorio desde Configuración → 📲 Comunicaciones.

Modo	Cómo funciona	Requiere
🤖 Meta API (Automático)	El sistema envía los mensajes de forma automática sin intervención. Los mensajes salen desde el número oficial de Axesonet.	Créditos del plan
👆 Tu número (Manual)	Al hacer clic en el botón WhatsApp de una cita, se abre WhatsApp Web con el mensaje ya escrito. Tú das clic en Enviar desde tu propio número.	Tener WhatsApp Web abierto en el navegador

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Modo Manual — Enviar desde tu número

Este modo no requiere configuración de Meta ni créditos. Los mensajes salen desde la cuenta de WhatsApp que tengas activa en tu navegador.

1. 1
   Ve a Configuración → 📲 Comunicaciones y selecciona la tarjeta "Tu número · Manual".
2. 2
   (Opcional) Escribe un texto adicional que se incluirá en todos los mensajes, como instrucciones de llegada o preparación.
3. 3
   Guarda la configuración.
4. 4
   Antes de enviar mensajes, asegúrate de tener WhatsApp Web abierto en tu navegador con el número del consultorio.
5. 5
   En cualquier cita del calendario, haz clic en el botón "📲 WhatsApp". Se abrirá WhatsApp Web con el mensaje listo; solo da clic en Enviar.

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Modo Meta API — Envío automático

Con este modo el sistema envía los mensajes sin intervención manual. Disponible en todos los planes con créditos incluidos.

1. 1
   Ve a Configuración → 📲 Comunicaciones y selecciona "Meta API · Automático".
2. 2
   Activa o desactiva cada tipo de notificación según tu preferencia.
3. 3
   (Opcional) Agrega un texto adicional para el recordatorio de 24h.
4. 4
   Guarda la configuración.

Notificaciones automáticas disponibles

Notificación	Destinatario	Cuándo se envía
Nueva cita agendada	Administrador	Cada vez que se reserva una cita
Recordatorio 24h antes	Paciente	Automáticamente el día previo a la cita (11:00 AM)

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Sistema de créditos (solo modo Meta)

En el modo Meta API, cada mensaje enviado consume un crédito. El modo Manual no usa créditos.

• Los créditos se renuevan al inicio de cada mes según tu plan.
• Los créditos no utilizados no se acumulan para el mes siguiente.
• Si cambias a un plan superior, los nuevos créditos se calculan descontando los que ya consumiste en el mes actual.
• Si se agotan los créditos, las notificaciones automáticas se pausan hasta el siguiente mes.

Ver mis datos

1. 1
   Haz clic en tu nombre (arriba a la derecha) y selecciona "Mi Perfil".
2. 2
   Aquí puedes ver tu nombre, correo, rol y especialidad.

No puedo iniciar sesión

Verifica lo siguiente:

• ¿Estás usando el correo correcto? (no el usuario, sino el correo completo)
• ¿Está activado el BLOQ MAYÚS? Las contraseñas distinguen mayúsculas.
• ¿Tienes conexión a internet?
• Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador de tu clínica.

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El sistema dice que el horario está ocupado pero no veo citas

Puede que alguien esté en proceso de reservar ese horario. Los slots quedan bloqueados por unos minutos mientras una persona está confirmando una cita. Espera unos minutos y vuelve a intentarlo.

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No puedo cambiar el estado de una cita a "Completado"

Para marcar una cita como completada, primero debe estar en estado "Confirmado". Cambia el estado a Confirmado y luego a Completado.

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El odontograma no me deja poner el diente como "sano"

Esto es correcto y es a propósito. Una vez que un diente tiene historial clínico (tratamientos, caries, etc.), el sistema no permite borrarlo para proteger el registro médico del paciente. Sí puedes agregar nuevos hallazgos.

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No encuentro a un paciente en la búsqueda

Intenta buscar con solo una parte del nombre o con el DNI. El sistema busca en nombre, apellido y DNI al mismo tiempo.

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El sistema se ve lento o no carga

Prueba lo siguiente:

• Recarga la página con F5.
• Verifica tu conexión a internet.
• Prueba cerrar otras pestañas del navegador.
• Si el problema persiste, contacta a soporte técnico por WhatsApp.

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¿Cómo imprimo algo desde el sistema?

Para imprimir presupuestos, comprobantes u odontogramas, busca el botón "Imprimir" o "PDF" dentro de cada sección. También puedes usar Ctrl + P desde el teclado para imprimir la vista actual.

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El doctor marcó los ítems como "Atendido" pero en Facturación no aparecen

Verifica que en la sección Facturación → Registrar Pago hayas buscado y seleccionado el paciente correcto. El bloque "🦷 Atendido — por cobrar" aparece debajo de la búsqueda, solo si hay ítems marcados por el doctor. Si sigue sin aparecer, pide al doctor que verifique que los ítems estén marcados en el Estado de Cuenta del paciente.

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Cambié los roles pero el usuario sigue viendo lo mismo

Los cambios de permisos se aplican en el próximo inicio de sesión. El usuario debe cerrar sesión y volver a entrar para que la nueva configuración de roles tome efecto.

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La boleta dice "pendiente" y no aparece en la consulta pública de SUNAT

Las boletas electrónicas no se envían individualmente a SUNAT — se agrupan en un Resumen Diario que el sistema envía automáticamente a la 1:00 AM. Al día siguiente el estado cambia a "Aceptado" y aparece en la consulta pública de SUNAT. Esto es el comportamiento oficial establecido por SUNAT para boletas electrónicas.

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